Bei Vereinbarung des Termins (telefonisch oder persönlich) wirst du von uns gebeten, sämtliche Versicherungsunterlagen bereitzulegen. 

Wichtig: Falls du von einer Person bei finanziellen Entscheidungen unterstützt wirst, soll diese beim Treffen ebenfalls anwesend sein.

Während des Termins stellen wir spezifische Fragen, um herauszufinden, was dir wichtig ist. Der erste Termin dauert in der Regel ca. 40-50 Minuten. Beim Folgetermin werden dir konkrete Möglichkeiten vorgestellt.

Wir fahren eine 2-Termin-Strategie; das heisst, dass unsere Berater sich nach dem Termin zurückziehen, um die Versicherungsunterlagen zu prüfen und mit deinen Wünschen und Antworten zu vergleichen. Nach der Auswertung werden die Unterlagen für den Lösungsvorschlag vorbereitet.

Wir teilen dir unsere Ergebnisse der Auswertung so schnell wie möglich mit und setzen diese mit dir um, sofern dies deinen Wünschen entspricht. Als Kunde bezahlst du nichts für die Beratung und Auswertung. Die Lösungsvorschläge sind unverbindlich und kostenlos.